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はじめまして。株式会社フィナンシャルクリエイトです！
私たちの事業をひとことで表すと、”一生涯に渡って資産運用のアドバイス”を行う会社。
キーワードは、教育×FP×IFAです。
私たちには、常に思っていることがあります。
どうして日本では、お金の教育が浸透しないのでしょうか。
守りの保険と、攻めの資産運用。
どちらも人生を豊かにするために必要なものですが、その特性を充分に理解して購入するユーザーは、どれだけいることでしょう。営業全員が、商品の仕組みを100％理解して販売しているでしょうか。
答えはNoです。
ですから私たちは、教育一体型のコンサルティングを通じて、まずはお客様にお金のことを知っていただく。その上で、保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案します。
目指すは、目の前のお客様の人生を豊かにすること。
そして、お金の教育を日本のスタンダードにすることです！
◆フィナンシャルクリエイトの強み
・『FP』×『IFA』の両立モデルを導入
欧米で普及した10〜20年先を見据えた金融ビジネスモデルを、いち早く取り入れています。
・金融教育に特化
保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案するだけでなく、もっと深い”金融教育”から入り込みます。生涯伴走。お客様の人生設計トレーナーです。
◆教育の取り組みとして…
・アドバイザー付資産運用サービス『WELL COACH』の運営
お客様がトレーナーから個別に学びながら、資産運用に挑戦できるサービスを運営しています。トレーナーは楽天証券と提携するIFA法人に所属しているスペシャリストです。
https://www.well-coach.jp/
・セミナー開催
代表の髙塚が登壇者として、数々のセミナーに参加しています。私たちが企画するものもあれば、協賛として参加するものなど、実績は以下をご覧ください！
https://www.financial-create.co.jp/seminar/
▼セミナー実績例
・お金のEXPO2023｜×株式会社マネーフォワード
https://event.moneyforward.com/expo/2023?utm_source=ad
・新春講演会｜×楽天証券株式会社 ※2024/1/14 10:00〜
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2024/
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