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ファイナンシャルコンサルタント
中途
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on 2021/10/22 408 views

金融機関の経験を活かしたい方!ファイナンシャルコンサルタントで再スタート!

株式会社スコッチ

株式会社スコッチのメンバー もっと見る

  • 関西学院大学を卒業後、大学受験専門塾の教室責任者として、講師を行いながらマーケティングや人事などのマネジメントの経験を積む。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    こと日本のマネーリテラシーにおいて情報の差異を是正するべく、より多くの人に必要だと認識する前からの資産形成やライフプランニングの概念が当たり前の社会にするべく邁進している。

  • 株式会社スコッチ セールス担当
    航空会社でのグランドスタッフを経験し、コンサルティング営業に携わりたいと思い、スコッチにジョイン。
    お客様の可能性を最大限に広げられるような仕事をしていきたいと思っています!
    現在は、転職を考えられている人へのキャリアアドバイザーに熱を注いでおります!

  • 大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。
    一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

  • 長谷川 公絃
    採用マネージャー

なにをやっているのか

  • メンバー

私たち株式会社スコッチは、
ライフコンサルタントとしてクライアントの理想のライフプランを立て、
ファイナンス(金融)の切り口からアドバイスを行います。
「すべての人の人生のプラットフォームになる」をVisionに、
クライアントの理想のライフプランを叶えるお手伝いをしていきます。

【主な事業内容】
■ライフプランニング
ライフプランニングシートをもとに、
・保険
・住宅購入
・住宅ローン
・年金
・相続
これらの家計に関するさまざまな問題を発見し、理想のライフプランが実現できるよう解決策をアドバイスします。生命保険や住宅購入をご検討中の方も、当社への1回の相談で総合的に見直し、プランを検討できます。

■資産運用相談
家計自体が許容するリスクの大きさと、心理的に耐えられるリスクの大きさ、この2つを勘案しバランスの取れた資産運用プランをご提案いたします。

【スコッチならではの特徵】
私たちの大きな特徴は「ライフプランニングの重視」です。中にはライフプランを立てずに「お金が余っているから」との理由だけで資産運用を勧めているケースがあります。私たちの場合は、お客様自身やご家族にとっての理想の人生をまずはヒアリングします。

それをもとに計画を立案し、最適で確かな運用手段をご提案。とことんプランニングにこだわるのが私たちの信念です。

なぜやるのか

  • 代表の築地

■Mission
幸せのきっかけを多くの人に届け続ける

■Vision
すべての人の「人生のプラットフォーム」になる

■Value
必需性(世の中にとってなくてはならない会社)
価値の追求(感心ではなく感動を与える会社)
個の尊重(働くメンバー全員が夢中になれる会社)

■幸せのきっかけを多くの人に届け続ける
当社の創業代表・築地宏樹はもともと学生時代、学校の教師を目指していました。ドイツへ世界遺産を観に行きつつ1年間ほど留学して帰ってきた頃です。

ところが帰国後、当時たまたま幼馴染から紹介してもらったライフコンサルタントの方に人生相談をしたら「頻繁に海外へ行くのが築地君の夢なら、時間を自由にコントロールできる仕事でないと、学校の教師では無理だよ」と言われました。

そこから教師になる道をやめて独立を決意。京都で人力車の俥夫をしながら勉強し、ライフコンサルタントを目指しました。
個人でFPとして活動していくうちに、ライフコンサルタントの可能性をもっともっと形にして世の中に発信していきたいと思い、今の会社を作ったのです。
クライアントのお金の知識を向上していくことは、お金のプロとして当たり前のことと思っています。世の中に身近なお金をきっかけに、お客さんが人生について向き合い、自分の本当の価値観に気づくきっかけを与えられる存在になることが理想のFPだと私たちは考えています。

どうやっているのか

  • クライアントの理想のライフプランを叶えるため、徹底的にプランニングに拘ります。
  • メンバーの誕生日をお祝い

・創業は2018年4月、本社は大阪。
・正社員8名(男性6名、女性2名)。パートと業務委託は5名
ライフコンサルタントとバックオフィスのメンバーで構成されています。
・週休2日制で、土日以外でも自分で決められる
コロナ禍の影響で現在、出社は週1、リモートワークが基本です。
・創業メンバーとの距離が近く、オープンで風通しがいい組織です。
・プライベートも仲がいい
結婚しているものも多く、夫婦同士でご飯に行くこともあります。プライベートの付き合いでゴルフやバーベキューを楽しんでいます。

【教育環境】
・最初の3か月
先輩からのマンツーマン基礎研修と同行をこなし
座学と実技の相乗効果を狙います。
・4か月目~12か月
1人でアポをこなし始めます。
また並行して上級研修であるケーススタディをこなし
実践で使える力を養います。
・12か月目~
一人前のコンサルタントとして
ドンドンこなしていけるようになります!

他にも月に1回外部講師を呼んだり、自己目標を立てたりと、
成長できる環境が整っています。

【私たちの特徴やキャラクター】
・ライフコンサルタントの仕事に誇りを持ったメンバーが集っている
・会社のノルマはないものの、各自が立てた目標をやりきる力のある面々
・コミュニケーション能力と思いやりの気持ちが高い組織
みな「お客様のことを1番に考えて、もっと生活が良くなってほしい。そして感動してほしい」との想いが強いです。

【仕事の進め方】
お客様からのご相談は、オンラインかご自宅へ訪問するかを選んでいただいています。
週1で会議を行い、自主的に勉強会を開いたり、事務所でお客様の課題を一緒に考えたりするなど、わいわいと活気のある事務所です。
リモートワークの日は、ビデオ会議ZOOMをつないで「資料をまとめるのでみんなの意見をください」とルームに集まり、プランニングチェックや提案の相談などを行っています。

こんなことやります

「前職の金融知識を活かしたい!」
「自己成長が実現できる職場がいい!」
「今の職場は職場の雰囲気が重いし成長環境が微妙…」

そう感じているあなた!
一度弊社のお話を聞いてみませんか?

私たちスコッチでは現在ファイナンシャルコンサルタントを募集しています!
あなたの望んだ環境を提供できる自信があるので、ぜひこの記事を最後まで読んでいってください!

【ファイナンシャルコンサルタントの仕事】

主な仕事は個人のお客様の家計の支出削減と資産運用のプランニングを行い、具体的には、保険、相続、住宅ローン、自動車購入、転職のご相談などがあります。

【経験0からプロを目指せる】

「金融の知識はあるけどいきなりコンサルなんてできるのか…」

そのような不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
しかし弊社なら全く問題ありません!

その理由は弊社の教育体制にあり、具体的には

・最初の3か月
先輩からのマンツーマン基礎研修+同行
・4か月目~12か月目
上級研修のケーススタディ+1人でのアポ
・12か月目~
完全なひとり立ち

という流れで行います!

弊社の社員もほとんど経験0の状態からのスタートでしたが、全員が大活躍できています!

ノルマ等は一切なく、自分の目標に向かって最短距離で成長することができます!

【風通しの良い環境】

金融=堅苦しい
そんなイメージを持つ方が多いかと思いますが弊社はその逆です!

プライベートでの付き合いも多く、非常に社員間の距離が近いです。

社内の風通しも非常によく、互いの意見を尊重する風土があります。
自分の目標に向かって1人1人が考えて仕事を仕事を行っており、金融機関特有の堅苦しい雰囲気は全くありません!

最後まで読んでくださってありがとうございました。
少しでも興味を持たれた方はまずは面談にてお話ししましょう!

会社の注目のストーリー

【社員インタビューVol.3】希望溢れる人生をプランニングする。私がスコッチに入社した理由
【社員インタビューVol.2】1000人以上の生徒を受け持った元塾長がスコッチに入社した理由
社名変更のお知らせ。スコッチに生まれ変わりました。
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会社情報
株式会社スコッチ
  • 2018/04 に設立
  • 9人のメンバー
  • 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906
  • 金融機関の経験を活かしたい方!ファイナンシャルコンサルタントで再スタート!
    株式会社スコッチ