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投資・資金運用・不動産
中途
on 2021/09/18 324 views

ノルマに追われるセールスへ!FPとして、お客様思いの営業しませんか?

株式会社スコッチ

株式会社スコッチのメンバー もっと見る

  • 株式会社スコッチ 代表取締役
    大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。
    大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    これまでのべ1,300人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。
    世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。

    お客様に幸せのきっかけを届け続けるために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

  • 大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。
    一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

  • 関西学院大学を卒業後、大学受験専門塾の教室責任者として、講師を行いながらマーケティングや人事などのマネジメントの経験を積む。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    こと日本のマネーリテラシーにおいて情報の差異を是正するべく、より多くの人に必要だと認識する前からの資産形成やライフプランニングの概念が当たり前の社会にするべく邁進している。

  • 日下部達也

なにをやっているのか

  • メンバー

私たち株式会社スコッチは、
ファイナンシャルプランナー(以下、FP)としてクライアントの理想のライフプランを立て、
ファイナンス(金融)の切り口からアドバイスを行います。
「すべての人の人生のプラットフォームになる」をVisionに、
クライアントの理想のライフプランを叶えるお手伝いをしていきます。

【主な事業内容】
■ライフプランニング
ライフプランニングシートをもとに、
・保険
・住宅購入
・住宅ローン
・年金
・相続
これらの家計に関するさまざまな問題を発見し、理想のライフプランが実現できるよう解決策をアドバイスします。生命保険や住宅購入をご検討中の方も、当社への1回の相談で総合的に見直し、プランを検討できます。

■資産運用相談
家計自体が許容するリスクの大きさと、心理的に耐えられるリスクの大きさ、この2つを勘案しバランスの取れた資産運用プランをご提案いたします。

【スコッチならではの特徵】
私たちの大きな特徴は「ライフプランニングの重視」です。中にはライフプランを立てずに「お金が余っているから」との理由だけで資産運用を勧めているケースがあります。私たちの場合は、お客様自身やご家族にとっての理想の人生をまずはヒアリングします。

それをもとに計画を立案し、最適で確かな運用手段をご提案。とことんプランニングにこだわるのが私たちの信念です。

なぜやるのか

  • 代表の築地

■Mission
幸せのきっかけを多くの人に届け続ける

■Vision
すべての人の「人生のプラットフォーム」になる

■Value
必需性(世の中にとってなくてはならない会社)
価値の追求(感心ではなく感動を与える会社)
個の尊重(働くメンバー全員が夢中になれる会社)

■幸せのきっかけを多くの人に届け続ける
当社の創業代表・築地宏樹はもともと学生時代、学校の教師を目指していました。ドイツへ世界遺産を観に行きつつ1年間ほど留学して帰ってきた頃です。

ところが帰国後、当時たまたま幼馴染から紹介してもらったファイナンシャルプランナーの方に人生相談をしたら「頻繁に海外へ行くのが築地君の夢なら、時間を自由にコントロールできる仕事でないと、学校の教師では無理だよ」と言われました。

そこから教師になる道をやめて独立を決意。京都で人力車の俥夫をしながら勉強し、ファイナンシャルプランナーを目指しました。
個人でFPとして活動していくうちに、ファイナンシャルプランナーの可能性をもっともっと形にして世の中に発信していきたいと思い、今の会社を作ったのです。
クライアントのお金の知識を向上していくことは、お金のプロとして当たり前のことと思っています。世の中に身近なお金をきっかけに、お客さんが人生について向き合い、自分の本当の価値観に気づくきっかけを与えられる存在になることが理想のFPだと私たちは考えています。

どうやっているのか

  • クライアントの理想のライフプランを叶えるため、徹底的にプランニングに拘ります。
  • メンバーの誕生日をお祝い

・創業は2018年4月、本社は大阪。
・正社員8名(男性6名、女性2名)。パートと業務委託は5名
ファイナンシャルプランナーとバックオフィスのメンバーで構成されています。
・週休2日制で、土日以外でも自分で決められる
コロナ禍の影響で現在、出社は週1、リモートワークが基本です。
・創業メンバーとの距離が近く、オープンで風通しがいい組織です。
・プライベートも仲がいい
結婚しているものも多く、夫婦同士でご飯に行くこともあります。プライベートの付き合いでゴルフやバーベキューを楽しんでいます。

【教育環境】
・最初の3か月
先輩からのマンツーマン基礎研修と同行をこなし
座学と実技の相乗効果を狙います。
・4か月目~12か月
1人でアポをこなし始めます。
また並行して上級研修であるケーススタディをこなし
実践で使える力を養います。
・12か月目~
一人前のコンサルタントとして
ドンドンこなしていけるようになります!

他にも月に1回外部講師を呼んだり、自己目標を立てたりと、
成長できる環境が整っています。

【私たちの特徴やキャラクター】
・FPの仕事に誇りを持ったメンバーが集っている
・会社のノルマはないものの、各自が立てた目標をやりきる力のある面々
・コミュニケーション能力と思いやりの気持ちが高い組織
みな「お客様のことを1番に考えて、もっと生活が良くなってほしい。そして感動してほしい」との想いが強いです。

【仕事の進め方】
お客様からのご相談は、オンラインかご自宅へ訪問するかを選んでいただいています。
週1で会議を行い、自主的に勉強会を開いたり、事務所でお客様の課題を一緒に考えたりするなど、わいわいと活気のある事務所です。
リモートワークの日は、ビデオ会議ZOOMをつないで「資料をまとめるのでみんなの意見をください」とルームに集まり、プランニングチェックや提案の相談などを行っています。

こんなことやります

「投資や資金運用に興味があって
投資用不動産の営業をしてた。
けど、ノルマに追われて勉強もできないし、
何よりお客様本位の営業ができない!」

そんなセールスのあなたにピッタリ!

大阪のこんなところに
お客様想いで動いている集団があるんです!

私たち・スコッチのこと、
少し覗いていきませんか?

【存在意義】
弊社の存在意義は
”お客様と共に生涯を歩むこと”です。

1対1で真剣に向き合うことで
お客様の夢を叶え、
出会いから長期的にサポートしていきます。

【魅力】
”ノルマがないこと”

会社側から月間数値目標などの
ノルマを提示することはありません。
お客様のペースや人生計画は様々だからです。

目標はあなた自身で立てていただきます。
実は入社後「夢リスト」といって
自分の目標を書き出していただきます。

その夢リストの目標と、
担当のお客様に合った目標とを立て、
お客様のために自分のために
全力を尽くしていただけます。

【仕事内容】
”ファイナンシャルプランナー(FP)”です。

個人のお客様の家計の支出削減と
資産運用のプランニングをしていただきます。
具体的には、保険、相続、住宅ローン、
自動車購入、転職のご相談などがあります。

【研修制度】
FPの知識がなくても大丈夫です。
なぜなら研修制度が充実しているからです。

最初の1年で座学と実践を並行して進めます。
手厚さ・議題の幅広さは
どこの会社さんよりも充実している
自信があります!

しかしその反面、
最初の研修は想像以上に過酷です。
しかし同行中に出会う
先輩のお客様の笑顔を見ると
「お客様の笑顔のために頑張ろう!」
と踏ん張れます。

未経験で入った先輩社員も
同じ研修をこなし、
1年経つと立派なFPとして
1人で駆け回っています。

自分の知識も高め、
お客様のためにも
全力を注げる仕事をしませんか?

少しでも気になった方は
「話を聞きに行きたい」を押してくださいね。

会社の注目のストーリー

【社員インタビューVol.3】希望溢れる人生をプランニングする。私がスコッチに入社した理由
【社員インタビューVol.2】1000人以上の生徒を受け持った元塾長がスコッチに入社した理由
社名変更のお知らせ。スコッチに生まれ変わりました。
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会社情報
株式会社スコッチ
  • 2018/04 に設立
  • 9人のメンバー
  • 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906
  • ノルマに追われるセールスへ!FPとして、お客様思いの営業しませんか?
    株式会社スコッチ