私たちブロードマインドは、生命保険・損害保険、投資信託・債券・株式、住宅ローン、不動産など、幅広いソリューションをワンストップで取り扱っており、お客様の人生を共に歩む「フィナンシャルパートナー」として活動をしています。 ひとりひとりが自分のお金のことを自分で考えることが求められ、金融商品やそれを扱うチャネルの多様化・複雑化が進む現代では、お客様が自分自身で最適な金融商品を選ぶことは年々難しくなってきているというのが現状です。 そこで私たちは、お客様へ単に商品比較をして提供するのではなく、人生を共に歩む「フィナンシャルパートナー」としてお客様のあらゆるニーズに対し、特定の金融機関に偏らない立場から最適なソリューションをご提供することで、臨んでいるライフプランの実現に向けてサポートをしています。 お客様とのご面談の中で大事にしていることは、「お客様と金融知識を分け合い、思い描く夢に伴走する」ということ。具体的には、お客様にとって必要になってくる金融知識を提供し、そのうえでおひとりおひとりの夢や希望からライフプランニングを行った後に、それぞれに合わせた最適な金融商品を提供していくということです。 また、金融商品の提供にとどまらず、アフターフォロー専属部署の設置や独自のデジタルツールでのコミュニケーションにより、お客様のライフプランやライフステージの変化に合わせて、タイムリーな情報提供・サポートも行っています。

私たちが提供している「フィナンシャルパートナー」サービスは、当社を創業した代表・伊藤の想いからスタートしています。 当社を創業する以前、大手生命保険会社に身を置いていた伊藤は金融業界における「情報の非対称性」を目の当たりにし、自分自身の知識が増えても解決策として自社商品のみしか提供できない歯がゆさを感じました。 日本人の金融リテラシーは（欧米と比較すると）著しく低い状態にあるため、当然、金融事業者とお客様の知識量の差は大きく開いています。それにより、正しい判断基準を持たぬまま＝自分は何をどれくらい手に入れるべきなのかをわからないまま、金融商品の契約をしてしまう方が多くいらっしゃいます。 それを体感した伊藤は、「金融商品の知識だけでなく社会保障などの周辺知識や、顧客自身の家計などに対する考え方を広く伝えることで日本人の金融リテラシーを向上させたい。そして、金融商品の本来の役割はお客様の望んだ人生の実現に近づけるための手段だという考えを前提に、お金に関するあらゆるニーズに応えることのできる体制を構築することで、顧客一人ひとりの多様なライフプランを実現まで導きたい」という想いを実現すべく、ブロードマインドを創業しました。 私たち社員は伊藤のこの想いに心から賛同し、「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、「金融に倫理を、人生に自由を」というミッションの実現を目指して日々お客様と向き合っています。

ブロードマインドの仕事は、決まった商品をお客様に売る仕事ではありません。提案する金融商品も、その使い方も、コンサルタント自身で考えていく必要があります。 そのため、これまでお伝えしてきたお客様の人生を共に歩む「フィナンシャルパートナー」として活躍していくには、幅広く・専門性の高い金融知識や、お客様の潜在ニーズを引き出すようなヒアリング力、わかりやすく伝えるための論理的思考力・プレゼン力などのコンサルスキルが必要になってきます。 ・・・ということを聞くと、非常に難しくレベルの高い仕事に感じる方も多いかと思いますが、当社には上記の知識・スキルを身に着けることができる環境が整っています。 当社に入社をした8割の社員は、入社までに金融について学んだ経験のない人間ですが、現在コンサルタントとしてお客様のお力になることができています。それを可能にしているのは、当社の教育部による「教育体制」と当社に根付いている「教え合う文化」です。 入社後半年間は教育部が伴走し続け、座学を中心とした知識の習得～同行してもらいながら実際のお客様を担当する実践経験まで、様々な研修を通してベースの知識・スキルを習得できるまでフォローする体制となっています。 独り立ち後はお客様の担当をしながら、配属先のチームのメンバーを中心に相談をし、アドバイスをもらいながらまだまだ身に着ける必要のある知識・スキルを習得していきます。 「ブロードマインドでは、常に課題意識をもち、相談できる人が活躍する」と代表の伊藤はよく口にしています。 どの社員に質問をしても手を止めて答えてくれ、質問内容から先を見据えて回答をしてくれる。自分が新たに得た知識や経験したことを惜しみなく共有してくれる。そんなブロードマインドの環境だからこそコンサルタントとりひとりのレベルが高く、お客様が望んでいるライフプランを実現し、真の豊かさをもたらすことができる体制になっています。

「人生のコンサルティング？何それ？」 そう思ってこの記事を開いてくださったあなた。 コンサルティングを通してお客様の人生に寄り添い、 人の幸せを実現できる仕事があるということをご存じですか？ そんな仕事をしているのが、ブロードマインドという会社です。 私たちブロードマインドは、 お客様1人1人に合わせた金融商品の提案をしている、 『総合金融コンサルティング企業』です。 理想の人生を実現させるためには、どのくらいのお金が必要なのか。 そしてそのお金を確保するために必要な金融商品は何か。 このようなことを明確にし、 お客様に合わせた金融商品の提案とサポートを行うことで、 お客様が幸せな人生を送るためのお手伝いをしています。 そのため、「金融コンサルティング」は、 「人生のコンサルティング」とも言えるわけです。 【具体的な仕事内容】 では、金融コンサルティングとはどのような仕事なのか。 具体的には、以下のような流れで金融商品の提案をしています。 ＜①お客様へのヒアリング＞ まずは、お客様の理想のライフプランをお伺いします。 趣味にどのくらいお金をかけたいのか、老後はどんな生活を送りたいのか… など、お客様の理想の人生を、対話を通じて引き出していきます。 ↓ ＜②プランニング＞ ヒアリングで得た情報を元に、 お客様に提案する金融商品の組み合わせを考えます。 ↓ ＜③お客様への提案＞ プランが作成できたら、お客様にそのプランをご提案します。 また提案後もサポートをし続けることで、 お客様の人生に寄り添います。 【お客様第一のビジネスモデル】 ブロードマインドでは創業当初から、 お客様のことを第一に考えた独自のビジネスモデルを構築してきました。 限られた種類の金融商品だけを扱っている金融事業者が多い中で、 ブロードマインドはすべての金融商品を取り扱っています。 そのため、 「限られた中から無理やり商品を買わせる」 ということは絶対にしません。 「様々な商品の中からお客様に必要な商品だけを選んで提案する」ことで、 お客様の理想の人生を実現させるお手伝いをします。 いかがでしたでしょうか。 ブロードマインドの『人生のコンサルティング』、興味ありませんか？ 今なら、ブロードマインドのコンサルティング手法を体験できるインターンを開催しています！ 興味のある方は、下の『話を聞きに行きたい』ボタンよりご応募ください。 こちらから日程などの詳細をお送りします。 インターンに参加し、希望してくださった方は本選考に進んでいただくことも可能です。 ぜひブロードマインドのコンサルティング手法を体感し、 「人を幸せにする」ことの本当の意味を体感してください！ あなたからのご応募、お待ちしております！