「金融界に旋風と創造を ～IFAの未来を創る～」 FanはSBI証券・楽天証券の仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。2020年9月時点で、仲介する口座数が延べ10,000口座を突破しました。 IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」です。目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。 証券会社の営業方針(ノルマや転勤など)がなく、お客様のライフプランニングに沿った最適な情報提供をご提案できます。地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付きあいが可能です。 「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

「資産運用をあたりまえに」 これまで、日本の投資家は証券会社や銀行など金融機関のセールスが勧める金融商品に何の疑問も抱かず投資をしてきました。その結果、個人投資家の資産運用に関する知識不足や金融リテラシーの低下がしばしば問題視されています。 一方で金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。 日本でのIFAの認知度は欧米と比べ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいというのが現状です。 IFAの認知度向上とアドバイザーの増加、そして個人投資家一人ひとりの金融リテラシー向上もまた、私たちの大切なミッションと捉えています。

【Fanのカルチャー】 新しい挑戦には失敗がつきものです。より良いサービス、コンテンツをつくろう、改善しようという考え方が、会社全体に根付いています。意味のある失敗を早く経験し、共有、仕組み化することを大切にしています。 【働く環境・メンバー】 従業員は45名、そのうちIFAは39名在籍(正社員・業務委託合計)しております。 中途採用100%のため、異なるバックグラウンドを持ったメンバーが在籍しています。名古屋支店は2020年に店舗リニューアルをし、さらに事業拡大に向けて力を入れております。 在籍メンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルが在籍しています。 また、異業種からの採用も積極的に行っています。インサイドセールスやWebマーケティング部門の専門スタッフが集客をバックアップします。

株式会社FanのIFAに加わってくれる人を募集しています。 ［ミッション］ - 「ゴールベース資産運用の浸透」をミッションに掲げ、お客様に最適な情報の提供を行い、資産運用・資産形成を全力でサポートしていきます。 ［具体的な仕事内容］ - 個人・法人を対象に資産運用のアドバイザー業務を行っていただきます。お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベース・アプローチ＆コーチングを行います。 - 全国各拠点で開催するセミナー講師としても活躍していただきます。 - ＜株式･投資信託･債券等＞の提案、＜M＆A・IPO・税金対策・事業承継・保険・相続・不動産＞をワンストップで相談できるプライベートバンカーを目指していただきます。 ［雇用形態］ - 正社員 ［勤務地］ - 富山勤務 ［歓迎スキル・経験］ - 金融機関での営業経験が3年以上ある方 - 証券外務員一種、 証券外務員二種をお持ちの方 ［求められる資質］ ・カスタマーファーストで物事を考える。 ・信頼関係を築くために、コンプライアンスを遵守できる。 ・未来志向の考え方を持ち、オープンマインドで常に挑戦し続けられる。 ・Fanの事業を一緒にグロースさせたいという姿勢。 ［本ポジションのやりがい、得られる経験］ ・IFAとして"本当の意味での金融のプロ"を目指すことが可能。意欲的なメンバーが集まっています。 ・ノルマや出張がないため、お客様と長期にわたってお付き合いすることが可能です。 ・成果に対して適正な評価をする風土があるため、やりがいをもって仕事をすることができます。 [備考] 年に100回以上開催する資産運用セミナーでは満席となる会場も多く、毎年参加者が増加しています。 お客様からの面談希望は月200件前後！飛び込みや無理な押し売りは不要です。 相談をご希望する方にご来店いただくスタイルです。 まずはお気軽にお問合せください！